Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du mit uns in Kontakt treten kannst. Vereinbare entweder über dieses Kontaktformular einen unverbindlichen Beratungstermin oder kontaktiere direkt einen Berater deiner Wahl.

Am Analysetermin gehen wir auf deine Wünsche, Träume und finanziellen Ziele ein und überlegen uns, wie wir diese gemeinsam erreichen. Dabei teilst du uns mit, wo der Analysetermin stattfindet. Ob bei dir Zuhause, in unseren Räumlichkeiten oder online - Wir richten uns voll und ganz nach dir.

Unsere Berater nehmen sich im Anschluss Zeit um den Analysetermin detailliert auszuwerten. In diesem Schritt finden wir passende Möglichkeiten und entwickeln deine ganz persönliche Strategie.

An einem zweiten Termin präsentieren wir dir unsere ausgearbeitete Strategie. Dabei wird dir der jährliche Mehrwert aufgezeigt und bei Interesse werden weitere Schritte zur Zielerreichung präsentiert.

Gefällt dir unsere Strategie, dann folgt jetzt der “Moment der Wahrheit”. Wir übernehmen für dich den ganzen Papierkram, damit du dich den wichtigen Dingen im Leben annehmen kannst. Sollte dir unsere Strategie nicht gefallen, entstehen für dich keine Kosten.

Wir fangen an, wo andere aufhören. Bei uns geniesst du eine einzigartige Betreuung. Mit unserem jährlichen Servicetermin stellen wir sicher, dass wir auf Kurs bleiben und deine Ziele erreicht werden.